文适道
3 月 19 日，Inflection AI 官方发文宣布，公司三位联合创始人中的两位 Mustafa Suleyman 和 Karén Simonyan 将加入“金主爸爸”微软，成立一个名为 Microsoft AI 的新组织；第三位联合创始人，即 LinkedIn 创始人兼执行董事会主席 Reid Hoffman 将继续留在 Inflection 董事会，担任“空壳侠”。
消息很是炸裂，却有点似曾相识——去年 11 月，微软的另一个”儿子”OpenAI 差点也经历这般命运。不同的是，彼时的 OpenAI 陷入“内乱”，微软及时伸出的大手仿佛能救 Sam Altman 团队于水火之中。
但这次一切都风平浪静，目前尚无媒体爆出 Inflection 有“内乱”迹象。甚至在两周前，Inflection 还推出了号称性能匹敌 GPT-4 的大模型 Inflection-2.5，且训练计算量只用了 GPT-4 的 40%。
Inflection 是当今最著名的人工智能初创公司之一，成立于 2022 年。公司的使命是“让人人都能拥有个人 AI”。相较于高 IQ“生产力工具”ChatGPT，Inflection 的主要产品 Pi 聊天机器人，更像是一个高 EQ “陪伴朋友”。
去年 5 月，Inflection 正式发布 Pi ，6 月就筹集了 13 亿美元——由微软、Reid Hoffman、Bill Gates、Eric Emerson Schmidt 和英伟达领投，这是当时 AI 领域金额最大的融资，甚至盖过了此前 OpenAI 的 11 亿美元。
如今 9 个月后，为何已经是最大金主的微软还要将 Inflection“生吞活剥”？为何创始人 Mustafa Suleyman 甘愿成为 OpenAI 对手中的第一个逃兵？
01 Inflection 实则为“金蝉脱壳”？
一般而言，连创始人都甘愿抛下的公司就算不是穷途末路，也是前路渺茫。
但 Inflection 不存在以上情况。
Inflection 官方最新披露，Pi 已经有 100 万日活跃用户和 600 万月活跃用户，这些用户和 Pi 交换了超过 40 亿条信息。而且，人们与 Pi 每天对话的平均持续时间达到 33 分钟之久，有1/10 的对话每天持续超过 1 小时。约 60% 的人在任何一周与 Pi 交谈后，会在下一周返回。
这个数据有多漂亮？根据 Sprout Social 的统计，Instagram 用户日均使用时长仅为 29 分钟。对比 ChatGPT 的用户粘性，2023 年 5 月—2024 年 1 月，其中 5 个月内，ChatGPT 总访问量都在下降。而且 ChatGPT 的 App 版本，到今年 1 月为止的总用户比 Snapchat 上季度新增的用户数还少。
毫无疑问，在当前 AI toC 应用中，Pi 的表现异常出色。
那么，答案只能指向了商业化。
创始人 Suleyman 认为，虽然 Pi 吸引了包括微软在内的许多投资者兴趣，并拥有一百万日活，但并没有找到有效的商业模式。
TechCrunch 撰稿人 Devin Coldewey 则认为，虽然 Pi“还不错”，但这远远不够。因为它像是一个“四不沾”应用——能力跟不上 OpenAI，搜索跟不上谷歌的 Gemini，安全跟不上 Anthropic。
最致命的是，Pi 从未接近过自己的目标，市场需求匹配与技术实力不足。
Coldewey 认为，要打造一个集商业写作专家、建筑草图、治愈聊天等多个场景/行业大模型于一体的个性模型，可能是个“伪市场”需求：出于安全考虑，人们不是真的想要一个“个性化”的 AI 伙伴，再加上 Inflection 技术根本不足以支撑其达到该目标。
在这种情况下，当微软 CEO Satya 展开双臂，Suleyman 就顺势加入了微软大家庭。
实际上，适道并不完全认同 Coldewey 的观点。
首先，聊天陪伴可以成为 AI toC 应用的重要场景。从个人体验而言，适道使用 ChatGPT 时，完全将它当“工具人”，用完即走，毫无感情可言；而当适道打开 Pi 时，无论是小清新的界面还是流淌的友好氛围，完全是电影（Her）照进现实，而且 Pi 还能记住上下文，永远不让话掉在地上，妥妥的i人贴心好友。
话说回来，Pi 至今为止都是免费模式，甚至没有尝试过分段收费。而相比之下，同样提供情感价值的游戏应用也能赚得盆满钵满。
其次，个人代理将成为 AI toC 应用的重要趋势。这句话是比尔·盖茨说的。他表示，五年内每个人都将拥有 AI Agent，这将彻底改变我们的生活方式”。
当然，此类 Agent 会实现全面升级，能够在不同应用程序中执行不同任务，不断了解用户，不断改进。如果说 Pi 提供的主要是情感价值，那么 Agent 就是专为你打造的“六边形战士”。
这点虽然能够解释为何微软要“生吞”Inflection，但不好解释 Suleyman 为何现在就“跑路”。我们做一个粗糙的推理，大前提是技术发展非常迅速，假设 5 年后牌桌上的几家大模型能力差距不大，至少都达到了某个“及格线”。那么，用户粘性，以及长期积累的用户数据就变成了稀缺品。此时，你会选择陪伴数年的“好朋友”Pi 做 Agent，还是选择“工具人”ChatGPT ？
对此，有人提出“阴谋论”：这其实是 Inflection 打的算盘。
因为 Inflection 的下一代升级需要太多的资金和人才，且目前没有真正的退出方式，所以 Reid Hoffmann 希望设计一个收购方案。
结果，微软不想花 40 亿美元收购，所以他们转头又设计了一个赚取交易，允许创始人和研究团队离开。
当然，还有一种可能是微软不能收购，有投资人表示：自己其实并不惊讶，反垄断监管机构让并购变得极其困难，未来这些离谱的半退出形式会更加普遍。
虽然这招“金蝉脱壳”听上去很荒唐，但从目前结果看来，全员没有受害者！
留任的 Reid Hoffman 写道：与微软的协议意味着 Inflection 的所有投资者今天都将获得好结果，我预计公司未来会有好前景。
据悉，Inflection 和微软达成了一项许可协议，为投资者安排了一笔不同寻常的交易，投资者不仅完全收回投资，甚至还有所回报。而且，除了支付之外，投资者将保留股权，以确保如果 Inflection 被收购或上市，他们仍能获利！
此外，在 Inflection 公司现有的 70 名员工中，大多数都将跟随 Suleyman（Forbes）。
如果真是如此，Suleyman 等人“跑路”应了那句话：人生若无执念，剩下的都是幸福。
02 OpenAI 躲过一劫，微软“生吞”计划已久
Inflection 创始人 Suleyman 曾创建了大名鼎鼎的 DeepMind，后来由谷歌收购。因多位员工指责“霸凌员工”而被剥夺大部分管理权限，Suleyman 于 2022 年从 DeepMind 离职。
两年后，Suleyman 又加入了谷歌“死对头”微软，用“全新的我”杀死“过去的我”。
实际上，在过去一年里，微软 CEO Satya Nadella 一直围绕 OpenAI 产品来改造微软的主要产品——Bing、Copilot 等。
但微软和 OpenAI 的关系比起“合作”，更像是“绑架”。微软不仅从 OpenAI 撬走了一些大客户，而且截胡了大部分收入。根据协议，微软会获得 OpenAI 利润的 75%，直到其本金投资得到偿还，之后获得 49% 的利润，直到达到 100 倍的理论上限。
这让人想起微软 90 年代的战略口号：拥抱——扩展——再扑灭（Embrace，extend，extinguish）。
TechCrunch 撰稿人 Devin Coldewey 如此形容微软：他们是好人吗，从一个有可能毁掉他们的企业废墟中拯救出一支有价值的团队？还是说他们是机会主义者，在同一场比赛中支持了很多匹马，并明确表示要兴高采烈地吃掉在终点线前绊倒的任何一匹马？……就好像 11 月 OpenAI 宫斗收场时，微软似乎成为了最后的赢家一般！
显然，比起“躲过一劫”的 OpenAI，“二儿子”Inflection 已经被吃干抹净。
无论已经发生了什么或是未来将要发生什么，传统科技巨头永远坐在铁王座上，为“新晋诸侯”提供粮草，笑看他们相互厮杀，然后趁其虚弱将其整个吞下。你以为谷歌不会对 Anthropic 做同样的事？你以为苹果不会这么做吗？
至少从微软的角度来看，吞下 Inflection 好处多多。
今年 2 月，Google 推出了 Gemini。不久前，外媒称 Google 与苹果正在就新型 iPhone 和 Gemini 的合作进行谈判。这一举动很可能让微软的智能手机业务“雪上加霜”。
而且，微软自己的 AI toC 产品也是内忧外患不断。近期，用户称 Copilot 的回答令人惶恐。而微软却将锅甩到了用户头上，说他是故意诱导；自家工程师则对外表示，微软在保护 AI 图像生成工具不被滥用和不产生暴力内容方面做得不好。
如此看来，引进“贴心伴侣”Pi 的开发者 Suleyman 就是一个绝佳选择。
结语
我们再回到最初的问题，创始人跑路是 AI toC 做不下去吗？
to C 没问题，关键是由谁来做——初创公司 or 巨头？
初创公司因为“没钱”处处受掣肘——面对C端消费者的不确定性，你还要把钱往坑里扔多久？所谓的“长线投资”到底要“多长”。
因此，在 AI toC 恶战中，只有少数能坚持下来的企业会取得胜利。
有投资人预计，微软等科技巨头将成为这场 toC 竞赛的受益者。相比下来，寻找偏重技术应用，可以长期合作的企业客户，更能保住自己的地位，例如 Anthropic 的商业化策略。其创始人 Dario Amodei 甚至提前想好了退路：如果未来没钱升级模型就不升级，试着从前几代模型找价值。
该投资人还表示，未来会有许多的 toC 人工智能公司试图转向 toB。时间证明，这种转向战略是否为时不晚。
无论如何，Inflection 确实迎来了自身“拐点”——“AI 工作室业务，为企业客户制作、测试和微调定制 AI 模型”。
